Nata nel 2004 e specializzata in pulizie civili ed industriali, la Paracas Group Srl è un'impresa di pulizie professionale che offre alla propria clientela un servizio a tutto tondo. Grazie al continuo aggiornamento con training del proprio personale specializzato e preparato in modo specifico su ogni tipo di intervento, la ditta è in grado di fornire una gamma completa di servizi di pulizia moderni, efficaci e soprattutto a norma di legge.
Paracas Group si occupa nello specifico di:
Pulizie civili ed industriali per uffici, aziende ed attività.
Pulizie per le strutture ricettive.
Servizi accessori opzionali.
Poca consapevolezza delle criticità e delle aree di miglioramento della parte commerciale dell’azienda.
Il gestionale in uso rende macchinosi alcuni processi di routine dei sales come la redazione preventivi.
Il gestionale in uso non permette una visualizzazione immediata del numero di offerte da gestire per ciascun sales dell’azienda.
Ottimizzare e snellire il processo di gestione delle richieste dei clienti e gestire un bacino più ampio di clienti.
Ottimizzare la creazione dei preventivi per i propri clienti attraverso dei template personalizzati.
Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento di preventivi ed ordini finali una volta ricevuta l’approvazione del cliente sull’offerta presentata.
Abbiamo creato una pipeline opportunità condivisa con il team di sales in cui segnalare lo stato delle trattative ed eventuali note commerciali.
Abbiamo creato una pipeline specifica per la gestione dei preventivi ed un campo custom “numero protocollo” per il monitoraggio di offerte ed ordini: ogni volta che un preventivo passa dalla fase “presentato” ad “accettato”, si aggiorna il suffisso del campo protocollo da OFF (offerta) a ORD (ordine). In questo modo il cliente può monitorare quanti dei preventivi presentati si tramutano in ordini da gestire.
Abbiamo creato un template personalizzato per i preventivi in cui il cliente può visualizzare e gestire:
Oggetto dell’incarico per il cliente.
Eventuali note commerciali a margine.
Note per la gestione dei lavori per ciascun servizio scelto dal cliente.
Sulla base degli obiettivi di progetto e delle caratteristiche dell’azienda il team di progetto identifica le migliori soluzioni implementative per sfruttare al meglio le potenzialità degli strumenti Salesforce.
Sviluppiamo il progetto in SAL settimanali mantenendo un costante allineamento con il cliente per consentire feedback veloci e diretti durante tutta l’evoluzione progettuale.
A valle dell’attività di implementazione creiamo tutta la documentazione progettuale in modo da rendere, a tutti gli utilizzatori, facilmente comprensibili e trasparenti le logiche di implementazioni.
A completamento del progetto viene effettuata un'esaustiva attività di formazione sull’utilizzo degli strumenti Salesforce oggetto delle personalizzazioni.
Sales Cloud
Sales Cloud offre tutti gli strumenti necessari per gestire la propria attività. Consente di generare i migliori lead, di gestire le opportunità di vendita in corso di realizzazione e di coltivare i rapporti con gli account esistenti, nonché di fare previsioni sui redditi, impostare i territori di vendita e organizzare gli agenti in team di vendita.
Monitorare le trattative
Centralizzare le trattative curate dai sales così da ricavare insight e pattern di successo.
Gestire i preventivi
Permettere ai sales di avere una visualizzazione chiara della creazione del preventivo da fornire al cliente finale.
Centralizzare tutti i dati aziendali
Avere un unico ambiente dove poter visualizzare l’anagrafica dei dipendenti e dei fornitori.
Monitorare lo stato dei preventivi
Monitorare lo stato d’avanzamento dei preventivi presentati mediante il campo personalizzato “numero protocollo”.
Gestire l’avvio dei lavori rapidamente
Monitorare mediante apposita pipeline l’avanzamento o meno dei preventivi presentati e gestire tutti i preventivi “accettati”.
Formazione
Fornire una formazione verticale all'azienda così da ottimizzare la gestione delle trattative.
Abbiamo creato delle regole automatiche per la gestione di preventivi ed ordini finali:
Campo custom “numero protocollo”:
abbiamo riscritto la logica di funzionamento del numero protocollo come da loro gestionale all’interno di Salesforce. Il suffisso passa da OFF a ORD dal momento in cui un preventivo viene accettato.
Regola automatica Chiusa/Vinta:
ogni volta che un preventivo viene spostato nella fase “accettato”, l’opportunità associata viene inserita in automatico nella fase Chiusa/Vinta della pipeline opportunità.
Abbiamo ricreato il template del preventivo come da loro utilizzo fatto nel gestionale aziendale:
Oggetto del preventivo.
Note commerciali a margine di ciascun preventivo.
Note dei lavori per ciascun servizio selezionato dal cliente.
Abbiamo ottimizzato la gestione di dipendenti e fornitori creando un’anagrafica dedicata negli oggetti dipendenti e fornitori.
Il team Tech ha aiutato Paracas Group nel centralizzare le trattative del proprio business permettendo ai sales di poter gestire in autonomia il rapporto con il cliente.
Paracas ora può inoltre ottimizzare le tempistiche di gestione dei preventivi presentati, curando l’inizio dei lavori entro i tempi concordati, grazie alla struttura realizzata.
Infine, attraverso la personalizzazione del layout dei preventivi e mediante la creazione del campo custom “numero protocollo”, è stato completamente automatizzato il processo di gestione di preventivi e start dei lavori.
Il cliente può dunque vedere, a colpo d’occhio, quante delle offerte presentate si sono tramutate in ordini effettivi da dover gestire.
Rispondi con attenzione alle domande che trovi qui sotto.
